В последние годы наблюдается рост интереса к венчурным сттудиям (венчур билдеры) как альтернативе традиционным инвестициям в стартапы на ранних стадиях. Инвестиции в основателей, как правило, рассматриваются как высокорискованные, поскольку успешность проекта во многом зависит от случайных факторов, влияющих на фаундера и его способности реализовать идею.
Случайность успеха фаундеров
Традиционные венчурные капитальные фонды часто делают ставку на фаундеров, основываясь на их опыте и идеях. Однако эта модель подразумевает высокую степень неопределенности. Фаундеры могут столкнуться с рядом личных и профессиональных вызовов, таких как:
- Снижение мотивации: Стресс и давление могут снизить работоспособность и креативность фаундера.
- Смена фокуса: Иногда основатели отвлекаются на побочные проекты или проблемы, не относящиеся к основному бизнесу.
- Прокрастинация и лень: Отсутствие четкой структуры и алгоритмов может привести к снижению продуктивности.
Эти факторы делают инвестирование в фаундеров менее предсказуемым и более рискованным.
Модель венчур билдеров
В отличие от традиционной модели, венчур билдеры формируют свои проекты на основе четких инструкций и алгоритмов. Наемные сотрудники, работающие в венчурных студиях, следуют установленным процессам и не подвержены влиянию случайных обстоятельств. Это позволяет снизить риски, связанные с человеческим фактором, и улучшить общую эффективность.
Ключевые преимущества модели венчур билдеров:
- Структурированный подход: Проекты создаются по заранее разработанным алгоритмам, что минимизирует влияние личных качеств фаундеров.
- Диверсификация: Венчурные студии могут запускать несколько проектов одновременно в различных отраслях, что снижает риски. Например, студия может работать над проектами в сферах искусственного интеллекта, блокчейна, электронной коммерции и онлайн-образования.
- Случайный успех: Поскольку студии запускают несколько проектов, один из них может неожиданно получить значительное признание или спрос из-за внешних факторов, таких как пандемия или изменения в геополитической ситуации. Примером может служить рост интереса к онлайн-образованию во время пандемии COVID-19.
Диверсификация и тренды
Важно, что венчур билдеры могут эффективно диверсифицировать свои инвестиции по отраслям и типам проектов. Например, запуск маркетплейсов, разработка white label решений и использование трендовых технологий, таких как AI и блокчейн, позволяют строить устойчивый портфель, способный адаптироваться к изменениям рынка.
Заключение
В заключение, венчур билдеры представляют собой более структурированный и менее рискованный подход к инвестициям в стартапы по сравнению с традиционными методами. За счет использования алгоритмов и четкой организации работы, они способны существенно увеличить шансы на успех своих проектов и снизить влияние случайности на результат.
Наш фонд изначально развивался как венчур билдер, и мы рады сообщить, что один из наших проектов принес 20-кратный возврат инвестиций, подтверждая эффективность данной модели.